Smistare automaticamente files e documenti dei clienti nelle apposite

Intrapendi Autonomamente

Automazione con Zapier Aggregazione Informazioni Clienti e Alert ai membri del team

Messaggio preliminare
Prepara i tuoi Files Excel e Google Sheet (4:15)
Introduzione aggregazione informazione dai clienti (5:12)
La Funzione di Looping nell' invio automatico delle emails a clienti e collaboratori. Come usarla e vantaggi (9:43)
Creare una riassunto del materiale spedito da ogni cliente ed allertare i tuoi team members in certi casi (28:24)
Aggiungere un' ulteriore Tabella Riassuntiva con tutti i files mandati dai clienti cosi da trovarli velocemente (12:33)
APPROFONDIMENTO: Capisci se Zapier sta funzionando (6:46)
OFFICE VERSUS GOOGLE: Preliminari (7:53)
OFFICE 365: Creare una riassunto del materiale spedito da ogni cliente ed allertare i tuoi team members in certi casi (26:10)
RISULTATI OFFICE 365: Creare una riassunto del materiale spedito da ogni cliente ed allertare i tuoi team members in certi casi

Automazione con Zapier e NoCode Ai, classificare a distribuire i documenti dei clienti alle cartelle corrette

Introduzione (11:55)
DO NOT SKIP: Preparazione di tutte le connessioni necessarie (18:19)
Importante Codici per gli esercizi di smistamento files e classificazione
Diagramma a blocchi del bot di smistamento dei files
Esercizio: Salva i tuoi File su amazon S3
Smistare automaticamente files e documenti dei clienti nelle apposite cartelle: AI+RPA| Part-1 (39:02)
Smistare automaticamente files e documenti dei clienti nelle apposite cartelle: AI+RPA| Part-2 (36:48)
Risultati smistamento e classificazione file dei clienti (1:11)
Limiti di questa soluzione
Mandaci campioni di documenti per allenare il modello e renderlo piu' efficace
OFFICE 365: cosa cambia quando rifacciamo questo esercisio in ambiente Microsoft?
OFFICE 365: Esercizio
PRELIMINARI OFFICE 365: Smistare automaticamente files e documenti dei clienti (2:42)
OFFICE 365: TEMPLATES PER INIZIARE
OFFICE 365: Smistare automaticamente files e documenti dei clienti (34:49)

Rifacciamo tutto utilizzando il customer relationship managment software al posto dei fogli excel or google sheet

Introduzione (12:08)
Esercizio: Aggiungi i tuoi clienti ad Hubspot automaticamente (7:22)
Crea un riassunto del materiale spedito dal cliente con un CRM (29:45)
LIVE LECTURE: CLASSIFICHIAMO ED ORDINIAMO I FILES CHE T' INVIANO I CLIENTI DENTRO IL CRM-PARTE-2 (116:06)

Prioritizzare, assegnare e gestire task legate a esigenze dei clienti e comunicare lo stato del lavoro al cliente tutto automaticamente

Introduzione (9:36)
Cosa sono Trello e Meaning Cloud (8:25)
Collega Meaning Cloud (1:55)
Collega Twilio (2:45)
Collega Trello (0:50)
Schema Operativo del Bot
Codice ed Emails necessarie per completare l' esercizio
Costruiamo il bot (43:06)
Esercizio obbligatorio
Costruiamo il bot usando microsoft outlook, Excel e Onedrive (25:41)

Scadenze Fiscali, Amministrative, Burocratiche, Comunicazioni con clienti per ricordare qualcosa d' importante a date prefissate durante l' anno

Introduzione (7:04)
Files di supporto per l' esercizio
Spedire note ai clienti in maniera organizzata a seconda delle scadenze usando Gmail e Twilio (33:00)
Fermati! Fai un Esercizio prima di proseguire!
Spedire note ai clienti in maniera organizzata a seconda delle scadenze usando Outlookl e Twilio (8:06)
Fermati di nuovo! Fai questo esercizio importante

SEZIONE LIVE CON ESERCIZI SU VARIE FUNZIONI ZAPIER E A.I.

LIVE-domande studenti sui costi zapier e come scegliere i pacchetti (7:58)
LIVE-Introduzione ed obiettivi per la sessione di esercizi addizionali (6:22)
LIVE-La funzione A.I. Text Similarity cos' e' e come la possiamo usare (9:26)
LIVE-Approfondimento flusso di lavoro bot per scadenze fiscali e amministrative (3:22)
Nota-ESERCIZIO-1
LIVE-ESERCIZIO-1-Creiamo una lista di nomi di files dei clienti ogni volta che uplodiamo un file dei clienti (78:12)
LIVE-ESERCIZIO-2-Usiamo la text similarity per capire come gestire flussi di lavoro collegati al nome dei file-FUNZIONI: schedule by Zapier, Looping by Zapier (61:33)
LIVE-ESERCIZIO-3-Telefoniamo automaticamente ad un cliente con una voce quasi umana e confermiamogli o un appuntamento o una scadenza-FUNZIONI: Filter by Zapier, Text To speech, Ottimizzazione Costi
LIVE-ESERCIZIO-4: Telefonare ad un cliente con una voce quasi umana (34:31)
LIVE-ESERCIZIO-5: ALLENIAMOCI CON IL CONCETTO DI PATH (12:04)
LIVE-ESERCIZIO-6: AGGIORNIAMO I FOLDER DEI CLIENTI GIORNALMENTE (9:30)
LIVE-ESERCIZIO-7: cREIAMO LOOPS CHE TENGANO CONTO DEL FATTO CHE IL NUMERO DI CLIENTI CAMBIA (39:02)

Podcast e Personalizzazione di informazioni educative per i clienti

Mandare un Riassunto Vocale della NewsLetter di Eutekne
Riassumere il testo di una Email
Configurare Amazon Text to Voice Polly in Zapier
Creaiamo un riassunto vocale da una Email o da un Testo usando Meaning Cloud E Amazon Polly

AUTOMAZIONI CON SOFTWARE VECCHIA GENERAZIONE [LEGACY] OPPURE NON COLLEGATI A API: ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

LEZIONE LIVE: Introduzione PowerAutomate (13:19)
LEZIONE LIVE: Installazione PowerAutomate (30:27)
Materiale Preparatorio Per La Demo
LEZIONE LIVE: DEMO aggiornare i dati finanziari di un cliente e spedire reports sull' andamento finanziario con fathomHQ (26:20)
MATERIALE PREPARATORIO LIVE CLASS
Introduzione All' ecosistema Microsoft LowCode NoCode (23:11)
Prima dimostrazione Bot PhatomHQ installato su macchina studente (9:52)
Materiale Preparazione All' installazione di PhatomHQ Bot
Installazione Configurazione E Test PhatomHQ Bot (32:30)

AUTOMAZIONE PROCESSI LEGATI AI GESTIONALI

Installazione, Configurazione e Test Bot Teamsystem (32:30)
Dimostrazione Bot Teamsystem installato su una nuova macchina (6:26)
Creare un calendari di esecuzione automatica del Bot Teamsystem (14:13)
Configure delle ditte per il bot teamsystem (4:21)
Installazione Bot Team System Ciclo Passivo (54:11)

LIVE CLASS 7: ZAPIER AVANZATO, POWER AUTOMATE BASE

FLUSSI PREPARATORI PER ZAPIER
FLUSSI PREPARATORI PER POWER AUTOMATE
Slides di questa lezione
Introduzione: Capiere Meglio come usare RPA e A.I. insieme, il caso Zapier (9:49)
Costruiamo un Bot che usa L' A.I. per tradurre una email o testo da una lingua ad un altra (23:16)
Costruiamo un Bot che usa la A.I. per fare il riassunto di un testo e creare automaticamente una voice podcast (22:34)
CONCETTO IMPORTANTE: Power Automate versus Zapier (20:21)
Costruiamo il primo Bot con Power Automate (36:26)

LIVE CLASS 8: Ancora Zapier + A.I. e Primi Flussi Con Power Automate

Installa il Flusso Zapier + Google A.I. Da Testo a Voce
Completiamo il Bot per la generazione del Voice Podcast con Google Text To Speech A.I. (14:02)
Approfondimento Power Automate v. Zapier: una lista di cose da tenere in conto (11:51)
Power automate flusso base: E' una mail del cliente? (34:25)
Power automate: Problema Utente Risolto: Capire il Trigger (2:07)
Power automate: Problema utente risolto: Specifiche per utenti account business (31:47)

Flussi di lavoro che utilizzano l' analisi visuale dei documenti

Mandare automaticamente un documento all' OCR con Zapier (15:48)
Riconoscere oggetti in immagini e salvare le tags (19:13)
Esercizi Pratici sui flussi OCR e riconoscimento delle immagini (2:49)
LIVE CLASSE 9: Introduzione (8:58)
LIVE CLASSE 9: Introduzione OCR (16:53)
LIVE CLASSE 9: Esercizi Studenti con Zapier , inventiamo un nuovo comando per l' OCR (28:17)
LIVE CLASSE 9: breve descrizione esercizi sulla parte vision API (9:43)

Flussi Di Automazioni Proncipali con Power Automate

Recap dei concetti precedenti e degli obiettivi (9:04)
Creiamo Automaticamente le cartelle organizzate di tutti i nostri clienti (20:24)
Creiamo un file excel che tiene conto di tutti i files che sono creati o uplodati nel folder di ogni cliente (19:36)
AVVERTIAMO IL CLIENTE QUANDO UN FILE VIENE UPLODATO NELLA SUA CARTELLA (11:58)
creiamo un file excel di riassunto con tutte le emails di ogni singolo cliente cosi' da poter avere una visione di tutta la comunicazione (23:34)
Mandiamo un messaggio di ricordo prima di ogni scadenza amministrativa ad ognuno dei nostri clienti| materiale supporto
1- Mandiamo un messaggio di ricordo prima di ogni scadenza amministrativa ad ognuno dei nostri clienti| Video Classe (14:45)
2- Mandiamo un messaggio di ricordo prima di ogni scadenza amministrativa ad ognuno dei nostri clienti| Video Classe (4:30)
3-Mandiamo un messaggio di ricordo prima di ogni scadenza amministrativa ad ognuno dei nostri clienti| Video Classe (14:11)
4-Mandiamo un messaggio di ricordo prima di ogni scadenza amministrativa ad ognuno dei nostri clienti| Video Classe (3:43)

LIVE CLASSE 9: ESERCIZI POWER AUTOMATE

Introduzione per questa sessione (4:01)
Introduzione esercizio sulla creazione delle cartelle per i clienti (8:33)
Esercizio svolto da Paolo Borghi con la supervisione di Paolo (61:35)

LIVE CLASS 10: PROCESSI AUTOMATICI CON IL BROWSER E POWER AUTOMATE

Introduzione (29:32)
Preambolo e nozioni generali power automate per costruire i bots (20:29)
Esercizio 1: scarica file (21:28)
Esercizio 2: scarica file multipli (15:12)

AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' IN PROCESSI CHE COINVOLGONO L' USO DI WEBBROWSERS

Esempio introduttivo: il calolatore (11:43)
Scaricare un file dal browser in una cartella desktop (14:14)
Importa i due flussi precedenti
1-Scarico lista codici avviamento postale dal browser
2-Scarico lista codici avviamento postale dal browser (12:07)
3-Scarico lista codici avviamento postale dal browser (43:18)
4-CODICE DA IMPORTARE| Scarico lista codici avviamento postale dal browser flusso da importare
1-Estrai dati commercialisti italiani dall' Albo: flow diagram
2-Estrai dati commercialisti italiani dall' Albo: (10:53)
3-Estrai dati commercialisti italiani dall' Albo: (44:30)
4-Estrai dati commercialisti italiani dall' Albo: file da installare
1-Compila il codice fiscale di una persona (28:49)
2-Compila il codice fiscale di una persona-materiale a supporto e codice bot
ESERCIZIO: INTRODUZIONE| SCARICA DATI SULLE DITTE CPA CALIFORNIA (4:41)
ESERCIZIO: ESECUZIONE| SCARICA DATI SULLE DITTE CPA CALIFORNIA (6:08)
ESERCIZIO: CODICE E FILE EXCEL| SCARICA DATI SULLE DITTE CPA CALIFORNIA

LIVE CLASSE 11: L' A.I. BUILDER E COME USARLO

iNTRODUZIONE GENERALE E NUOVO BOT RELAGALO (11:11)
INTRODUZIONE A.I. BUILDER (28:44)
DISEGNO ED ALLENAMENTO MDELLO PER ESTRARRE DATI DA FATTURE CARTACEE (17:49)
TEST MODELLO A.I. (33:18)
IMPLEMENTAZIONE DI UN BOT PER UTILIZZARE I DATI CONTENUTI IN UNA FATTURA (15:21)
DOMANDE E RISPOSTE (19:15)

Smistare automaticamente files e documenti dei clienti nelle apposite cartelle: AI+RPA| Part-1

Lesson content locked

If you're already enrolled, you'll need to login.

Enroll in Course to Unlock